Стриминговые сервисы потратят $6,5 млрд на права на трансляцию спортивных событий в США в 2025 году

Краткое содержание

Стриминговые платформы стремительно меняют ландшафт спортивных медиа, выделяя миллиарды долларов на приобретение прав на прямые трансляции событий. В 2025 году, как ожидается, стриминговые сервисы потратят $6,5 млрд на права на спортивные трансляции именно для аудитории США. Эту агрессивную политику ведут Amazon и YouTube TV, на которые в совокупности приходится 65% от общих расходов.

Смена ландшафта очевидна на примере таких крупных событий, как рождественские матчи NFL, которые в 2024 году перешли на Netflix и Amazon. Традиционные вещатели остаются крупнейшими покупателями, но стриминговые сервисы наращивают свою долю на рынке. Эта тенденция вызывает опасения относительно будущих бюджетов на производство фильмов и телепередач, поскольку растущая стоимость спортивных прав поглощает все большую часть контентных бюджетов.

Лидеры рынка и структура расходов 📊

Согласно данным Ampere Analysis, стриминговые сервисы выделяют значительный капитал для захвата спортивной аудитории. Общие прогнозируемые расходы на права на спортивные трансляции в США в 2025 году составляют $6,5 млрд. Структура доли рынка выявляет четкую иерархию среди технологических гигантов.

Amazon и YouTube TV доминируют в этом секторе, совместно удерживая 65% доли расходов. В частности, на Amazon приходится 34,4%, а на YouTube TV — 30,6%. Netflix агрессивно вошел на рынок, заняв третье место с долей в 11,3%.

Следом за тройкой лидеров идут Disney's ESPN+ и Comcast's Peacock, которые занимают отдаленные четвертое и пятое места соответственно. Такая концентрация расходов подчеркивает ожесточенную конкуренцию между платформами за эксклюзивный контент в прямом эфире.

Конкретные инвестиции, сделанные этими компаниями, иллюстрируют их приверженность:

• Amazon заплатил $11 млрд за права на Thursday Night Football в NFL и $19,8 млрд за права на NBA.
• YouTube заплатил $14 млрд за приобретение прав на NFL Sunday Ticket.
• Netflix приобрел права на рождественские матчи NFL и бой между Джейком Полом и Майком Тайсоном.

Стратегические изменения в приобретении контента 📺

В то время как Amazon и YouTube стремились получить права на полные сезоны спортивных событий, Netflix выбирает другой подход. Компания рассматривает спорт как часть более широкой стратегии событий в прямом эфире, которая включает комедийные шоу и церемонии награждения. Netflix предпочитает этот метод «аренде» полных сезонов спортивных прав.

Существуют расхождения в сообщаемых цифрах расходов Netflix. Ampere Analysis оценила расходы Netflix на спорт в $738 млн. Однако лицо, знакомое с финансами компании, оценило эту цифру примерно в $600 млн.

Важно отметить, что данные Ampere имеют определенные ограничения. Измерения охватывают восемь платформ, но исключают расходы на права, распределяемые на международном уровне. Например, сюда не входят расходы Amazon на права NFL за пределами США или на Лигу чемпионов УЕФА среди мужчин в Великобритании. Кроме того, данные исключают приобретение DAZN прав на глубобальный Клубный чемпионат мира ФИФА 2025 года, оцененных в $1 млрд.

Влияние на традиционное вещание и контентные бюджеты 📉

Несмотря на быстрый рост стриминга, традиционные вещатели остаются крупнейшими покупателями спортивных прав в Соединенных Штатах. В 2025 году почти половина расходов американских вещателей на контент — всего $24 млрд — была выделена на спортивные права, что составляет 47% их бюджетов.

Для стриминговых сервисов спорт в настоящее время представляет собой меньшую, но растущую часть их расходов. В 2025 году 10% общих контентных бюджетов стриминговых сервисов ушли на спорт, что является значительным увеличением по сравнению с 6% в 2024 году. Даже для Amazon на спорт приходилось около 19% его расходов на контент, что приближается к сумме, которую он тратит на фильмы.

Основной мотивацией для стриминговых сервисов является удержание аудитории. Спорт помогает платформам повысить вовлеченность и не дать подписчикам отменить подписку. Однако растущая стоимость спортивных прав создает компромисс. Средств на производство фильмов и телепередач становится меньше, и это в уже застывшей развлекательной экосистеме. С конца «Пика ТВ» в 2022 году отрасль производит меньше шоу.

Мнения руководителей и будущие прогнозы 🚀

Руководители крупных компаний оправдывают высокие затраты, указывая на ценность спорта. Disney объявила о планах потратить $24 млрд в следующем финансовом году, в основном из-за спортивных прав. Финансовый директор Хью Джонстон оправдал увеличение более чем на 73% в сделке с NBA, ссылаясь на ценность для аудитории и рекламодателей, несмотря на то, что стоимость создает «небольшие трудности в течение года».

Netflix также сравнил свою недавнюю сделку с NFL со стоимостью своих фильмов, которые он теперь снимает все меньше. Исполнительный директор Netflix Спенсер Ванг заявил, что каждая игра «примерно равна размеру одного из наших оригинальных фильмов среднего размера».

Ожидается, что переход к стримингу спорта ускорится. Ampere Analysis прогнозирует, что мировые расходы на спортивные права увеличатся на 20% и составят $78 млрд по всему миру к 2030 году. Рост будет стимулироваться рынком США, где в ближайшие годы появятся новые права на NBA и MLB. Переговоры NFL по следующему раунду медиаправ могут начаться уже в 2026 году. Тем временем YouTube TV продолжает расширять свои спортивные предложения, недавно анонсировав новый спортивный пакет по цене ниже регулярной услуги за $83 в месяц.