حقائق رئيسية
- يمكن للخريجين الجدد في شركات الكمي من الدرجة الأولى أن يكسبوا حزم تعويضات تتجاوز 500 ألف دولار، مما يعكس الطلب الشديد على المواهب المتخصصة.
- ظهور مختبرات الذكاء الاصطناعي بميزانيات تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات زاد بشكل كبير من المنافسة على المواهب الكمية، معتدية على أراضي التمويل التقليدي.
- قضى جيفري لوبريتي، رئيس استراتيجيات كميست المنظمة، ما يقرب من عقدين من الزمن في وورلد كوانت، بما في ذلك فترة طويلة كرئيس للاستثمار.
- توظيف برج الأبحاث أكثر من 1100 شخص في اثني عشر مكتبًا عالميًا، مما يبرز حجم العمليات الكمية الحديثة.
- يدافع جيف ياس، مؤسس مجموعة سوسكويهانا الدولية، عن التركيز الأقوى على الاحتمالات والإحصاءات في التعليم بدلاً من التفاضل والتكامل.
البحث عالي المخاطر عن المواهب
يعيش عالم التداول المنظم منافسة غير مسبوقة. مع توسع صناديق التحوط الرائدة وشركات التداول عالي التردد في عملياتها، وصل الطلب على الرياضيين وفيزيائيين وعلماء البيانات والمهندسين إلى مستويات جديدة.
قدّم هذا الطلب إلى حد كبير مع ظهور مختبرات الذكاء الاصطناعي، التي تمتلك مخزونات رأس المال بمليارات الدولارات ويمكنها التفوق حتى على شركات التمويل الأكثر تأسيسًا. بالنسبة لأولئك الذين يطمحون إلى مهنة في هذا المجال، لم تكن الحوافز المالية أفضل من أي وقت مضى. المتدربون الكميون في شركات مثل جين ستريت يمكنهم الآن كسب عشرات الآلاف خلال الصيف، وهو ما يعادل راتب أساسي قدره 300 ألف دولار، بينما يمكن للخريجين الجدد في شركات الدرجة الأولى رؤية حزم تعويضات تتجاوز 500 ألف دولار.
ومع ذلك، البراعة التقنية ليست ضمانًا للنجاح. الاستمرار في مثل هذا المجال التنافسي يتطلب مهارات غالبًا ما يتم تجاهلها أو عدم مناقشتها. شارك المديرون التنفيذيون من شركات بما في ذلك كميست، وبرج الأبحاث، وشونفيلد، في رؤى رئيسية حول ما يتطلبه النجاح حقًا في الصناعة.
ما الخوارزمية: العنصر البشري
بينما تشكل التحليل الكمي والبرمجة والمعرفة السوقية جوهر المهنة، فإن القدرة على التواصل والتعاون هي ما يميز الجيد عن العظيم. جون كوجمان، رئيس الاستثمار في برج الأبحاث، يجادل بأن التحدي ليس مجرد العثور على أشخاص موهوبين تقنيًا، ولكن أولئك الذين يتمتعون بالمظهر المناسب وذكاء الاجتماعية.
وفقًا لكوجمان، يمكن أن يُقوض البراعة الكمية بسهولة بسبب عدم القدرة على توصيل الأفكار إلى أقسام أخرى، أو تجنب زملاء العمل، أو الانهيار تحت ضغط السوق. يلاحظ أن أولئك الذين يتوقفون في حياتهم المهنية غالبًا ما يفتقرون إلى الوعي الذاتي.
"لا أحد، حتى الآلهة الكمية في وسطنا، عظيم في كل شيء."
الحزمة الكاملة لكمي، في رأي كوجمان، تشمل مزيجًا من المهارات التقنية مع المهارات الترجمية - مثل التواصل والتكيف - والمهارات السلوكية مثل المرونة والثبات. الحقيقة هي أن التداول الكمي هو مسعى تعاوني للغاية، و"العباقرة المنعزلين" ليسون جيدًا للأعمال.
""المادة مهمة، لكن ما يثير إعجابي حقًا هم المرشحون الذين لديهم عملية تفكير منظمة، يمكنهم توضيح بوضوح لماذا لعبوا دورًا مهمًا في المهام السابقة، ويستطيعون إضافة شغف لقصتهم.""
— جيفري لوبريتي، رئيس استراتيجيات كميست المنظمة
قوة الفضول والتنظيم
عند مقابلة المرشحين، جيفري لوبريتي، رئيس استراتيجيات كميست المنظمة، يبحث عن أكثر من مجرد مادة. يعطي الأولوية للمرشحين الذين يمتلكون عملية تفكير منظمة ويمكنهم توضيح بوضوح القيمة التي أضافوها في الأدوار السابقة. الشغف الحقيقي للوظيفة هو مؤشر رئيسي على النجاح المحتمل.
لاحظ لوبريتي أنه إذا كان المرشح يمكنه توضيح سبب اعتبار الجمع بين التحليل الكمي والبرمجة والمعرفة السوقية أمرًا مثيرًا، فعادة ما يكون ذلك انعكاسًا لشغفه. نظرًا لانتشار اتفاقيات عدم المنافسة الصارمة والطويلة في الصناعة، فهو يسعى أيضًا لفهم كيف يخطط المرشحون لتنظيم وقت إجازتهم وما المهارات التي سيعملون عليها خلال تلك الفترة.
وبالمثل، مايك تيانو، نائب رئيس الاستراتيجيات المنظمة في شونفيلد، يبحث عن فضول مُحموم حول المشكلات، خاصة تلك الموجودة خارج التمويل. يعتقد أن تخصصات مثل الفيزياء، والميكانيكا السائلة، والتطور البيولوجي تقدم أطرًا لحل المشكلات يمكن تطبيقها على التداول المنظم، من توليد إشارات ألفا إلى تنفيذ الصفقات.
- القدرة على التركيز على مشكلة لفترات طويلة
- الصبر لتفكيك القضايا المعقدة إلى أجزاء قابلة للإدارة
- الرغبة في الاستفادة من المجالات العلمية الأخرى
دروس الحياة من عمالقة التداول
مبدأ التداول المنظم غالبًا ما يمتد إلى خارج الأسواق المالية إلى قرارات الحياة. جيف ياس، مؤسس مجموعة سوسكويهانا الدولية، يجادل بأن المجتمع يبالغ في تقدير التفاضل والتكامل بينما يقلل من فهم الاحتمالات. يعتقد أن تعلم الاحتمالات والإحصاءات ضروري لأي شخص يريد أن يكون صانع قرارات تحت عدم اليقين.
يشير ياس إلى مفارقة شائعة في السلوك البشري: يقضي الناس وقتًا مفرطًا في تحليل القرارات المالية الطفيفة بينما يضعون القليل من التفكير في خيارات الحياة الكبرى، مثل من يتزوجون. ينصح بنهج عملي للعلاقات، مقترحًا أن يسأل الأفراد أصدقائهم سؤالًا واحدًا حاسمًا.
"لا تخرج مع شخص يعتقد أصدقاؤك أنه مجنون."
يوصي بسؤال الأصدقاء - ويفضل بشكل مجهول - "هل أرتكب خطأً ضخمًا؟" لتجنب مخاطر الانخراط مع الشخص الخطأ. في الوقت نفسه، يقدم جابي باليولوجو من باليساني أسيت مانيجمنت نصيحة لأولئك الذين يواجهون الرفض المهني، مشيرًا إلى أن التمويل يبني على كونك على حق بشكل طفيف أكثر من كونك على خطأ.
التوظيف للإمكانات، وليس فقط للخلفية
بينما تشتهر العديد من شركات الكمي بتوظيف الفائزين بמדاليات الأولمبياد الدولي للرياضيات، تتبع بعضها نهجًا مختلفًا. جيري ريف، رئيس التوظيف في دي.إي. شو، يوضح أن الشركة توظف بشكل متكرر أشخاصًا من خلفيات غير تقليدية، بما في ذلك الأكاديميين والأطباء والمحاربين القدامى.
يشير ريف إلى أن التوظيف من خارج الصناعة قد يكلف أكثر في التدريب الأولي، لكنه عادة ما يعود بعائد قوي على الاستثمار. يؤكد على فوائد امتلاك عقلية المبتدئ ويوضح أن عملية المقابلة في دي.إي. شو تهدف إلى قياس الإبداع ومرونة التعلم.
تستخدم الشركة آلاف المؤشرات للنجاح وتضمن عدم توظيف أي شخص بناءً على سيرته الذاتية فقط. هذا التركيز على الإمكانات بدلاً من الخبرة السابقة يسمح للشركة ببناء فريق متنوع ومرن قادر على التعامل مع تعقيدات السوق.
الاستنتاجات الرئيسية للنجاح
الازدهار في بيئة الضغط العالي للتداول المنظم يتطلب مجموعة مهارات متعددة الجوانب. بينما تكون القوة التقنية تذكرة الدخول، فإن الجمع بين المهارات السلوكية والترجمية هو ما يضمن الطول الأمد والنجاح.
ومع استمرار تطور الصناعة مع دمج الذكاء الاصطناعي وزيادة المنافسة، ستظل القدرة على التكيف والتعاون والحفاظ على عقلية فضولية منظمة لا تقدر بثمن. سواء كان ذلك في الأسواق المالية أو قرارات الحياة الشخصية، فإن مبادئ الاحتمالات والصبر والوعي الذاتي تبقى أساسية للنجاح المستدام.
