Ключевые факты
- Strive будет владеть 12 797,9 биткоина после приобретения, что сделает его 11-м крупнейшим корпоративным держателем в мире.
- Сделка с обменом акций включает биткоин-казну Semler Scientific в размере 5 048,1 биткоина.
- Strive приобрела дополнительно 123 биткоина по средней цене $91 561 за монету.
- IPO привилегированных акций компании (SATA) было увеличено с $125 млн до $200 млн из-за высокого спроса.
- Было одобрено обратное сокращение акций в соотношении 1 к 20 для соответствия институциональным стандартам.
Краткое содержание
Strive, Inc. получила одобрение акционеров на приобретение Semler Scientific, что знаменует собой ключевой момент в эволюции компаний с биткоин-казной. Сделка с обменом акций значительно расширяет присутствие Strive на рынке цифровых активов.
Транзакция включает значительные биткоин-активы Semler Scientific в сферу деятельности Strive, выводя объединенную структуру в число ведущих корпоративных держателей криптовалют в мире. Этот стратегический шаг подтверждает растущую тенденцию публичных компаний использовать биткоин в качестве основного резервного актива.
Детали исторической сделки
Это приобретение представляет собой исторический прецедент в криптосекторе. Strive успешно завершила первую в истории сделку по приобретению публичной компании с биткоин-казной, задав новый стандарт для будущей консолидации в этом пространстве.
Финансовые параметры сделки впечатляют. Транзакция с обменом акций включает всю биткоин-казну Semler Scientific, которая составляет 5 048,1 биткоина. Это дополнение само по себе представляет собой огромный приток цифровых активов для Strive.
Вместе с приобретением Strive провела значительную закупку на открытом рынке. Компания приобрела дополнительно 123 биткоина для своей корпоративной казны. Эта покупка была совершена по средней цене $91 561 за монету, что привело к общим расходам в размере примерно $11,26 млн, включая все сборы и издержки.
Эти комбинированные стратегические действия приводят к формированию мощной позиции в казне. После приобретения общие биткоин-активы компании достигнут 12 797,9 BTC. Эта цифра твердо помещает объединенную структуру в число крупнейших корпоративных держателей биткоина в мире.
«Я горжусь тем, как команда Strive выполнила свою работу для наших акционеров, совершая историю в завершении первой сделки по приобретению публичной компании с биткоин-казной».
— Мэтт Коул, председатель и генеральный директор
Корпоративный рейтинг и влияние
Новый размер казны выводит компанию в элитную группу. Объединенная структура обгоняет нескольких известных корпоративных держателей, включая производителя электромобилей Tesla и Trump Media & Technology Group.
Это стратегическое повышение закрепляет позицию компании как 11-го крупнейшего корпоративного держателя биткоина в мире. Этот рейтинг является мощным сигналом приверженности компании стратегии, ориентированной на биткоин, и ее способности проводить крупномасштабные приобретения цифровых активов.
Структура сделки отражает сфокусированное видение создания стоимости для акционеров. Strive наметила четкие планы по оптимизации операций и активов.
Компания намерена:
- Монетизировать операционный бизнес Semler Scientific в течение 12 месяцев
- Исследовать возможность погашения конвертируемой ноты Semler на $100 млн
- Изучить варианты погашения кредита Coinbase на $20 млн
- Поддерживать упрощенную, ориентированную на собственный капитал корпоративную структуру
Руководство и стратегия
Руководство Strive подчеркнуло стратегическую важность приобретения. Мэтт Коул, председатель и генеральный директор, выделил исполнение и историческое значение сделки для акционеров.
«Я горжусь тем, как команда Strive выполнила свою работу для наших акционеров, совершая историю в завершении первой сделки по приобретению публичной компании с биткоин-казной».
Коул также указал на непосредственные финансовые преимущества. Ожидается, что сделка окажет значительное положительное влияние на показатели деятельности компании.
«Сделка с Semler Scientific продолжит лидирующую доходность Strive с момента начала нашей биткоин-стратегии, увеличив нашу биткоин-доходность в первом квартале 2026 года до более чем 15%».
Стратегия компании выходит за рамки простого накопления. Джефф Уолтон, директор по рискам, объяснил уникальный риск-профиль их подхода, противопоставив его традиционным корпоративным активам. Он отметил, что баланс состоит из прозрачного, нативно цифрового актива, что позволяет наблюдать за рисками и измерять их в реальном времени, в отличие от традиционных неликвидных активов.
Финансовые операции и управление
Приобретение дополняется серией стратегических финансовых маневров, направленных на укрепление капитальной структуры компании. Ключевым компонентом является успешное IPO привилегированных акций, SATA, которое состоялось в ноябре 2025 года.
Предложение SATA встретило огромный спрос. Изначально оно было рассчитано на $125 млн, но было увеличено до $200 млн из-за получения более чем двукратного спроса на подписку. Компания планирует выпускать дополнительные SATA в течение следующих 12 месяцев для финансирования погашения долгов и поддержания амплификации исключительно за счет привилегированных акций.
Для соответствия институциональным инвестиционным стандартам совет директоров одобрил значительное корпоративное действие. Будет проведено обратное сокращение акций в соотношении 1 к 20 как для акций класса A, так и для акций класса B.
После закрытия транзакции Эрик Семлер, исполнительный председатель Semler Scientific, войдет в совет директоров объединенной структуры, обеспечивая преемственность и интеграцию экспертизы.
Рыночная динамика
Несмотря на позитивные стратегические новости, рыночная реакция в день объявления показала волатильность. Акции Strive ($ASST) упали более чем на 17% за день.
Однако при рассмотрении более широкого временного интервала картина меняется. Акции остаются в плюсе более чем на 15% за месяц, что указывает на то, что инвесторы могут усваивать новую информацию или реагировать на общие рыночные условия, сохраняя при этом долгосрочную уверенность в стратегии компании.
Взгляд в будущее
Приобретение Semler Scientific укрепляет позицию Strive как доминирующей силы в ландшафте корпоративной биткоин-казны. Объединив активы и проведя стратегические покупки, компания сформировала один из самых значительных биткоин-портфелей среди публичных структур.
Ключевые события, за которыми стоит следить, включают успешную интеграцию операций Semler Scientific, реализацию запланированной стратегии монетизации в течение следующих 12 месяцев и дальнейшее использование компанией программы привилегированных акций (SATA) для финансирования последующих приобретений биткоина и погашения долгов. Эта сделка задает новый стандарт для корпоративной стратегии, ориентированной на биткоин.
«Сделка с Semler Scientific продолжит лидирующую доходность Strive с момента начала нашей биткоин-стратегии, увеличив нашу биткоин-доходность в первом квартале 2026 года до более чем 15%».
— Мэтт Коул, председатель и генеральный директор
«Баланс состоит из прозрачного, нативно цифрового актива, что позволяет наблюдать за рисками и измерять их в реальном времени, в отличие от традиционных неликвидных активов».
— Джефф Уолтон, директор по рискам
