Old Glory Bank планирует листинг на Nasdaq через слияние с SPAC

Краткая сводка

Old Glory Bank, цифровая финансовая институция, основанная в 2022 году, готовится к выходу на публичный рынок через стратегическое слияние со Специальной целью приобретения Компании (Special Purpose Acquisition Company).

Банк подтвердил свое намерение о листинге акций на бирже Nasdaq, при условии завершения необходимых голосований акционеров и регуляторных проверок.

Это событие представляет собой ключевой момент для относительно молодого банка, который с момента своего основания позиционирует себя как крипто-дружественную альтернативу традиционным банковским институтам.

Структура сделки

Сделка будет использовать путь слияния со SPAC для выхода на публичные рынки, минуя традиционный путь первичного публичного предложения (IPO).

В соответствии с условиями соглашения, Old Glory Bank объединится с специально созданной компанией по приобретению, которая уже является публичной, что фактически означает переход к ее листинговому статусу.

Такой подход обычно предлагает несколько преимуществ:

• Более быстрые сроки перехода к публичной торговле по сравнению с традиционными IPO
• Более предсказуемая оценка и механизмы ценообразования
• Повышенная гибкость в структурировании сделки и коммуникации с инвесторами
• Снижение регуляторной сложности в определенных аспектах сделки

Руководство банка подчеркнуло, что сделка остается зависящей от стандартных условий закрытия, включая одобрение акционерами Old Glory Bank и получение разрешения от финансовых регуляторов.

Профиль банка

Основанный в 2022 году, Old Glory Bank появился в период быстрого роста сектора цифрового банкинга, позиционируя себя как провайдер крипто-дружественных финансовых услуг.

Институция работает как цифровой банк, что означает, что он был спроектирован с нуля для функционирования в основном через онлайн и мобильные каналы, а не через поддержание обширной сети физических отделений.

Ключевые характеристики бизнес-модели банка включают:

• Полноценные банковские возможности, предоставляемые через цифровые платформы
• Интеграцию с криптовалютами и услугами цифровых активов
• Современную инфраструктуру, построенную для мобильно-ориентированных клиентов
• Конкурентоспособные структуры комиссий по сравнению с устаревшими институтами

Фокус банка на совместимость с криптовалютами выделил его на все более переполненном ландшафте цифрового банкинга, привлекая клиентов, ищущих бесшовную интеграцию между традиционным банкингом и управлением цифровыми активами.

Рыночный контекст

Планируемый листинг на Nasdaq происходит на фоне обновленного интереса к публичным предложениям в сфере fintech после периода рыночной волатильности, которая замедлила многие IPO-активности.

Сделки со SPAC стали все более популярным путем для технологических финансовых компаний, ищущих доступ к публичным рынкам, особенно для тех, у кого есть специализированные бизнес-модели или которые работают в зарождающихся секторах, таких как услуги криптовалют.

Для инвесторов этот листинг предоставит:

• Прямой доступ к траектории роста цифрового банкинга
• Доступ к платформе финансовых услуг с крипто-интеграцией
• Диверсификацию портфеля в секторе финансовых технологий

Структура сделки также позволяет Old Glory Bank потенциально более эффективно выходить на капитальные рынки, сохраняя стратегическую гибкость во время перехода к публичной собственности.

Регуляторный путь

Путь к листингу на Nasdaq требует прохождения нескольких регуляторных контрольных точек до того, как сделка может быть окончательно оформлена.

Одобрение акционеров представляет собой первый критический этап, требующий, чтобы существующие инвесторы Old Glory Bank проголосовали за условия слияния и структуру публичного листинга.

После одобрения акционерами сделка должна удовлетворять требованиям, установленным:

• Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в части подачи документов
• Стандартами и квалификациями листинга Nasdaq
• Банковскими регуляторными органами, осуществляющими надзор за деятельностью институции

Сроки получения этих одобрений в текущих объявлениях не определены, хотя сделки со SPAC обычно требуют несколько месяцев для завершения всех необходимых регуляторных процессов и голосований акционеров.

Взгляд в будущее

Планируемый листинг Old Glory Bank на Nasdaq через слияние со SPAC представляет собой значительную эволюцию для основанной в 2022 году цифровой банковской институции.

По мере того как сделка будет проходить через голосования акционеров и регуляторные проверки, рыночные участники будут внимательно следить, чтобы оценить аппетит инвесторов к крипто-дружественным банковским платформам на публичных рынках.

Успешное завершение листинга ознаменует важный этап не только для Old Glory Bank, но и потенциально для других цифровых финансовых институций, рассматривающих возможность доступа к публичным рынкам в ближайшие годы.