حقائق رئيسية
- كشف استطلاع لشركة بلومبرغ لـ 151 مستثمر كمي أن 54% منهم لا يدمجون الذكاء الاصطناعي التوليدي في سير عمل استثمارهم.
- تم إجراء الاستطلاع بين أبريل ونوفمبر من العام الماضي، مع التركيز على استراتيجيي التداول النظاميين في شركات إدارة الأصول من الدرجة الأولى.
- أعلنت أنجانا جاكوب، رئيسة بيانات البحث العالمية، أن الكميون يتطلبون تنظيف البيانات وبنائها بطريقة محددة بسبب الأنظمة المعقدة والأموال الضخمة المعرضة للمخاطرة.
- أعرب أحد مسؤولي بنك UBS عن الشك، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي لن يساعد في الفوز بـ "حرب ألفا" للأداء الفوقي للسوق.
- تظهر شركات ناشئة مثل Carbon Arc لمعالجة تحدي بناء البيانات، بهدف تسهيل استيعاب مجموعات البيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي.
أحاجي تبني الذكاء الاصطناعي
يُعرف المستثمرون الأكثر تطورًا في العالم بملاحقتهم المستمرة لأي حد تكنولوجي. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بـ الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن مجتمع الكميون المهووسين بالبيانات يتحرك بحذر غير معتاد.
كشف استطلاع شامل جديد أن غالبية استراتيجيي التداول النظاميين في شركات إدارة الأصول من الدرجة الأولى لم يبدأوا بعد رحلتهم مع الذكاء الاصطناعي التوليدي. يعكس هذا التردد من أكثر العقول تحليلًا في الصناعة صورة واضحة لحدود هذه التكنولوجيا الحالية في مجال التمويل ذي المخاطر العالية.
تشير النتائج إلى أنه رغم كل الضجة المحيطة بالذكاء الاصطناعي، فإن تطبيقه العملي في استراتيجيات الاستثمار المعقدة لا يزال قيد التطوير. تشير البيانات إلى نهج متأنٍ ومدروس بدلاً من اندفاع جماعي لتبني التكنولوجيا.
نتائج الاستطلاع
أجابت شركة البيانات الضخمة استطلاعًا واسع النطاق لـ 151 مستثمر كمي بين أبريل ونوفمبر من العام الماضي. كان الهدف هو تحديد كيف دمج هؤلاء المحترفون أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات بحث الاستثمار لديهم.
كانت النتائج واضحة: 54% من المستجيبين لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي للاستثمار. يتوافق هذا الاكتشاف مع مشاعر عامة لوحظت في مؤتمرات الصناعة، حيث كان التشكيك في قدرة التكنولوجيا على تفوق السوق سائدًا.
في حين احتضن عالم الكميون تقنيات التعلم الآلي لسنوات، يشير الاستطلاع إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي لم يخترق بعد. يعود التردد ليس لعدم الوعي، بل لقرار استراتيجي يعتمد على القدرات الحالية.
- 54% من المستثمرين الكميون لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي
- تم إجراء الاستطلاع من أبريل إلى نوفمبر من العام الماضي
- تم استجواب 151 مستثمر كمي
- التركيز على دمج بحث الاستثمار
"""يعملون في بيئة بحثية خاضعة للرقابة للغاية، يجب أن تكون النماذج قابلة للتفسير، يجب أن تكون النماذج قابلة للتكرار."""
— أنجانا جاكوب، رئيسة بيانات البحث العالمية
تحدي تنسيق البيانات
الحاجز الرئيسي للتبني ليس عدم الاهتمام، بل مشكلة أساسية في هيكل البيانات وتنسيقها. وفقًا للتحليل الصناعي، سيتم ربط التبني البطيء بتوافر البيانات مستقبلاً.
توضح أنجانا جاكوب، رئيسة بيانات البحث العالمية، أن المستثمرين الكميون يتطلبون تنظيف بياناتهم وبنائها بطريقة محددة جدًا. يعود السبب إلى الأنظمة المعقدة التي تعمل عليها استراتيجياتهم والمبلغ الهائل من رأس المال المعرض للمخاطرة في حالة حدوث خطأ.
"""يعملون في بيئة بحثية خاضعة للرقابة للغاية، يجب أن تكون النماذج قابلة للتفسير، يجب أن تكون النماذج قابلة للتكرار."""
يُوصف العمل المطلوب لتجهيز مجموعات البيانات لاستخدام الذكاء الاصطناعي بأنه غير جذاب لكنه أساسي. يُعد هذا الإعداد الدقيق ضروريًا للحفاظ على سلامة الاستراتيجيات التي تدير مليارات الدولارات من الأصول.
شك "حرب ألفا"
بالإضافة إلى تحديات البيانات، هناك شك متأصل في قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على توليد ألفا—العائد الزائد الذي يتفوق على السوق. في مؤتمر في لندن، أعرب المستثمرون الكميون عن شكوكهم بشأن قيمة التكنولوجيا المضافة لعملياتهم.
أعاد هذا الشعور صدى مسؤول في بنك UBS، الذي ذكر أن الذكاء الاصطناعي لن يساعد في الفوز بـ "حرب ألفا". يتفق العديد من مسؤولي الكميون على أن الذكاء الاصطناعي لا يزال غير قادر على تفوق السوق بشكل ثابت.
يُنظر إلى عدم الاستخدام الواسع في عملية الاستثمار من قبل البعض كعلامة على حرص هؤلاء اللاعبين. بدلاً من مطاردة الاتجاهات، ينتظر هؤلاء المستثمرون نضج التكنولوجيا وإثبات فعاليتها في سيناريوهات حقيقية ذات مخاطر عالية.
- لا يُعتبر الذكاء الاصطناعي قادرًا على تفوق السوق
- شك في إضافة قيمة لعمليات الاستثمار
- التركيز على النماذج القابلة للتفسير والتكرار
- يُعتبر الحذر علامة على الاحترافية والحرص
الطريق إلى الأمام
رغم التبني البطيء الحالي، هناك حماس كامن لما يمكن أن يحققه الذكاء الاصطناعي التوليدي بمجرد مواكبة البنية التحتية للبيانات. تعمل الشركات بنشاط على سد هذه الفجوة.
تقوم فريق أنجانا جاكوب بإنشاء منتجات بيانات مصممة خصيصًا للكميون، مما يمكن أن يزيد من تبني الذكاء الاصطناعي في المستقبل. الهدف هو جعل التكنولوجيا أكثر سهولة وموثوقية لبيئات البحث الخاضعة للرقابة.
لا تواجه الصناعة هذه المشكلة بمفردها. تظهر شركات ناشئة مثل Carbon Arc، التي أسسها كيرك ماك إيوان، المدير التنفيذي السابق لبيانات Point72، مع التركيز أيضًا على هيكلة مجموعات البيانات لسهولة استيعابها في نماذج الذكاء الاصطناعي. يُعد هذا النظام البيئي لمزودي البيانات حاسمًا للمرحلة التالية من التبني.
"""إنه أمر جيد، إنه يظهر حذرهم."""
التأخير الحالي في التبني ليس رفضًا للتكنولوجيا، بل انتظار استراتيجي للأدوات والبيانات المناسبة لجعل الذكاء الاصطناعي التوليدي شريكًا موثوقًا في البحث عن تفوق السوق.
النقاط الرئيسية
تُحدد العلاقة بين الكميون في وول ستريت والذكاء الاصطناعي التوليدي بـ الحذر، وليس الرفض. تُعتبر التكنولوجيا واعدة لكنها ليست جاهزة بعد للظهور الأول في استراتيجيات الاستثمار ذات المخاطر العالية.
العقبات الأساسية عملية: يجب تنظيف البيانات وبنائها بدقة لتلبية المعايير الصارمة للتمويل الكمي. يُعتبر هذا العمل الأساسي ضروريًا قبل أن يحدث أي تبني ذي معنى.
في النهاية، يعكس النهج المدروس للصناعة فلسفتها الأساسية. في مجال تكون فيه الدقة أمرًا بالغ الأهمية، ينتظر المستثمرون الأكثر حرصًا على البيانات نضج الأدوات قبل أن يلتزموا رأس مالهم واستراتيجياتهم بالكامل بالتكنولوجيا الجديدة.
"""إنه أمر جيد، إنه يظهر حذرهم."""
— أنجانا جاكوب، رئيسة بيانات البحث العالمية
"""الذكاء الاصطناعي لن يساعد في الفوز بـ 'حرب ألفا'."""
— مسؤول في بنك UBS
أسئلة شائعة
ما نسبة المستثمرين الكميون الذين لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي؟
وفقًا لاستطلاع لشركة بلومبرغ لـ 151 مستثمر كمي، فإن 54% من المستجيبين لا يدمجون الذكاء الاصطناعي التوليدي في سير عمل استثمارهم. يشير هذا إلى أن غالبية استراتيجيي التداول النظاميين لم يبدأوا بعد رحلتهم مع الذكاء الاصطناعي التوليدي.
لماذا يتردد المستثمرون الكميون في تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي؟
الأسباب الرئيسية هي تحديات تنسيق البيانات والشك في الأداء الفوقي للسوق. يتطلب المستثمرون الكميون تنظيف البيانات وبنائها بدقة لأنظمتهم المعقدة، ويعتقد العديد من المسؤولين أن الذكاء الاصطناعي لا يزال غير قادر على الفوز بـ "حرب ألفا" ضد السوق.
ماذا يُفعل لزيادة تبني الذكاء الاصطناعي بين الكميون؟
تعمل شركات مثل بلومبرغ على إنشاء منتجات بيانات مصممة خصيصًا للمستثمرين الكميون لتسهيل دمج الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تركز شركات ناشئة مثل Carbon Arc على هيكلة مجموعات البيانات لسهولة استيعابها في نماذج الذكاء الاصطناعي.
