سوق التأمين على الحياة يصل إلى سقف النمو

سوق عند مفترق طرق

واجه قطاع التأمين على الحياة سقف نمو كبيراً بعد فترة من التوسع المستمر. ووفقاً لتحليلات السوق الحديثة، يتجه القطاع لإنهاء عام 2025 بانكماش رمزي بنسبة 2% في إجمالي الأقساط مقارنة بالعام السابق.

يشير هذا التراجع إلى لحظة محورية لشركات التأمين، مما يجبرها على إعادة تقييم استراتيجي لعروض المنتجات وقنوات التوزيع. وليس التوقف المؤقت في النمو حدثاً معزولاً، بل هو نتاج تحولات عميقة داخل القطاعات السوقية الرئيسية التي تقود الإيرادات تقليدياً.

محركات الانكماش

لا يتجه تراجع السوق بشكل موحد؛ بل هو مركّز في منطقتين حاسمتين قدمتا نمواً كبيراً تاريخياً. المحرك الأساسي للانخفاض هو الانكماش الكبير داخل قطاع التأمين على الحياة الموجه للادخار. تأثر هذا القطاع بشكل مباشر بتحول صناعي واسع النطاق نحو العقود طويلة الأجل، وهو تغيير استراتيجي أدى إلى تهدئة مبيعات البوليصات الجديدة مؤقتاً.

ويزيد من حدة هذه المشكلة الانخفاض المماثل في أحجام التأمين الائتماني. ومع تباطؤ أنشطة الإقراض، شهدت المنتجات التأمينية المرتبطة بها انخفاضاً متناظراً في الطلب. وقد كان التأثير المركّب لهذين العاملين كافياً لسحب السوق بأكمله إلى منطقة سلبية خلال العام.

تشمل العوامل الرئيسية المؤثرة في هذا الانكماش:

• تحول استراتيجي على مستوى الصناعة نحو سياسات تأمينية ذات فترات أطول.
• تقلص المقروضية الاستهلاكية والتجارية، مما يؤثر على مبيعات التأمين الائتماني.
• إعادة ضبط مؤقتة للمنتجات الموجهة نحو الادخار في مناخ اقتصادي متغير.

تحول في المشهد التنافسي

من المتوقع أن يؤدي إعادة ضبط السوق الحالية إلى تشكيل ديناميكيات التنافس داخل قطاع التأمين. مع توقف النمو في الخطوط العريضة، من المتوقع أن تنافس الشركات بقوة أكبر للحصول على حصة السوق، مما قد يؤدي إلى ابتكارات في تصميم المنتجات والأسعار وخدمة العملاء.

أحد أهم عواقب هذا التحول هو الأهمية المتزايدة لـ الشركاء البنكيين. ومع سعي شركات التأمين نحو قنوات توزيع مستقرة وفعالة، تصبح التحالفات مع المؤسسات المالية أكثر قيمة من أي وقت مضى. تقدم هذه الشراكات مساراً مباشراً نحو جمهور محتجز، مما يجعلها حجر الزاوية في استراتيجيات النمو المستقبلية.

يدخل السوق في مرحلة حيث ستكون التحالفات الاستراتيجية، خاصة مع البنوك، عاملاً مهماً للتمييز عن الآخرين.

ستختبر هذه البيئة المتطورة مرونة وقدرة اللاعبين في السوق على التكيف. ومن المرجح أن تبرز الشركات التي يمكنها إجتياز المرحلة الانتقالية بنجاح والاستفادة من شراكاتها بشكل أقوى بمجرد استئناف السوق مسار نموه.

نظرة عام 2026

بينما يمثل عام 2025 عاماً صعباً، تحمل نظرة عام 2026 ملاحظة من التفاؤل الحذر. يتوقع خبراء السوق مرحلة تعافي للقطاعين اللذين أدى انخفاضهما إلى الانخفاض الأخير: التأمين على الادخار و التأمين الائتماني.

ومع تكيف القطاع بالكامل مع النموذج الجديد للعقود طويلة الأجل واستقرار الظروف الاقتصادية، من المتوقع أن تعود هذه القطاعات الأساسية إلى النمو. سوفرد هذه التعافي المتوقع نسماً مطلوباً للسوق الإجمالي.

ومع ذلك، يحذر المحللون من أن التعافي الكامل إلى مستويات الأداء القصوى التي شهدها عام 2024 قد لا يكون فورياً. ومن المرجح أن يكون العودة إلى النمو القوي تدريجياً، مما يتطلب جهداً مستمراً ودقة استراتيجية من جميع المشاركين في السوق.

الاستنتاجات الرئيسية

يمر سوق التأمين على الحياة حالياً بفترة ركود مؤقت، تتميز بـ انكماش في السوق بنسبة 2% في عام 2025. يرتبط هذا الاتجاه بشكل مباشر بطء ملحوظ في منتجات التأمين على الادخار والائتماني.

نظراً للمستقبل، من المتوقع أن يستقر القطاع ويعود إلى النمو في عام 2026، على الرغم من عدم ضمان عودة الأداء إلى مستويات الذروة السابقة. ستقوم هذه الواقعية الجديدة بتعزيز التنافس ورفع القيمة الاستراتيجية لشراكات البنوك، مما يمهّد الطريق لمشهد سوق متحول في السنوات القادمة.